Meine Kontaktdaten
Patrick Kunze Bankkaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Ruhestandsplanung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Gesundheit
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Finanzberatung für Frauen
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Studenten, Berufseinsteiger
- Soldaten
- Privatiers
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Vertrauen I Erfahrung I Kompetenz
Ihr neutraler Ansprechpartner in allen Finanzfragen.
Auf dem Weg zur Erreichung Ihrer finanziellen Wünsche und Ziele begleite ich Sie kompetent und zielgerichtet.
Mein Werdegang
| von 2021 bis heute | Nachhaltigkeits-Berater Teilnahme am zertifizierten Seminar zum Nachhaltigkeits-Berater (Altersvorsorge) der Stuttgarter Lebensversicherung a.G und der ECOreporter-Akademie. |
|---|---|
| von 2020 bis heute | Spezialist Öffentlicher Dienst Weiterbildung zum zertifizierten Experten für den Öffentlichen Dienst. Schulung und Zertifizierung durch die DBV - Deutsche Beamtenversicherung. |
| von 2016 bis heute | Financial Consultant & Ruhestandsplaner (CU) bei MLP in der Geschäftsstelle Tübingen. |
| von 2007 bis 2015 | Tätigkeit als Private Banking Berater in der Regionalfiliale Esslingen der Commerzbank AG (vormals Dresdner Bank AG). In 2009 Ernennung zum Prokuristen. |
| von 1999 bis 2007 | Privatkunden Wertpapierberater Interne Weiterbildung und Übernahme dieser Funktion bei der Dresdner Bank AG in Stuttgart. |
| von 1992 bis 1999 | Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) und anschließend Tätigkeit als Finanzberater bei der Dresdner Bank AG in Stuttgart. Dazwischen 1 Jahr Zivildienst beim Arbeiter Samariter Bund in Leonberg. |
Meine Interessen
- Familie
- Kochen und Essen gehen
- Lesen und Gesellschaftsspiele
- VfB Stuttgart
- Italien
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
