Meine Kontaktdaten
Patrick Kunze Bankkaufmann
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Ruhestandsplanung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Banking, Konto und Karte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
Meine Beratungsphilosophie
Ihr Ansprechpartner in allen Finanzfragen.
Auf dem Weg zur Erreichung Ihrer finanziellen Wünsche und Ziele begleite ich Sie kompetent und zielgerichtet.
Mein Werdegang
| von 2016 bis heute | Financial Consultant & Ruhestandsplaner (CU) bei MLP in der Geschäftsstelle Tübingen II. |
|---|---|
| von 2007 bis 2015 | Tätigkeit als Private Banking Berater in der Regionalfiliale Esslingen der Commerzbank AG (vormals Dresdner Bank AG). In 2009 Ernennung zum Prokuristen. |
| von 1999 bis 2007 | Interne Weiterbildung zum Privatkunden Wertpapierberater und Übernahme dieser Funktion bei der Dresdner Bank AG in Stuttgart. |
| von 1992 bis 1999 | Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) und anschließend Tätigkeit als Finanzberater bei der Dresdner Bank AG in Stuttgart. Dazwischen 1 Jahr Zivildienst beim Arbeiter Samariter Bund in Leonberg. |
Meine Interessen
- Familie
- Kochen und Essen gehen
- Lesen und Gesellschaftsspiele
- VfB Stuttgart
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
