Meine Kontaktdaten
Sven Broß Bankfachwirt
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Ruhestandsplanung
- Finanzcoaching
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Meine Beratungsphilosophie
Als Berater vergleiche ich mich mit Ihrem Personal Trainer.
Sie zeigen mir Ihren aktuellen Lebensstil auf und sprechen mit mir über Ihre Lebensziele/-träume.
Gemeinsam übersetzen wir anschließend Ihr Leben in Zahlen und Sie erhalten als Ergebnis völlig transparent den Überblick, wie Sie Ihr wirtschaftliches Potential idealerweise für Ihre Pläne einsetzen.
Ihren Auftrag vorausgesetzt, erarbeite ich Ihnen Ihren individuellen "Trainingsplan", damit Ihre Ziele auch wirklich Realität werden. Erst im Anschluss an diesen "Trainingsplan" kommen konkrete Produkte und Tarife zur Sprache.
Als themenübergreifender und unabhängiger Berater profitieren Sie in der Form, dass ich für Sie Ausschreibungen bei unterschiedlichen Anbietern durchführe und Sie sich frei aus den Ergebnissen bedienen können.
Warum vertrauen mir meine Kunden:
• Ich begleite sie als erfahrener Gesprächspartner
• Ich habe ihre Ziele und Wünsche im Blick
• Ich denke für sie über den Tellerrand hinaus
Mein Werdegang
2010 bis 2014 | BENZ AG - Vermögensmanager |
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2007 bis 2009 | Cortal Consors - Vermögensberater |
1993 bis 2007 | Dresdner Bank AG - Div. Positionen mit dem Schwerpunktthema Wertpapierberatung |
Meine Interessen
- Familie
- Lernen
- Lesen
- Finanzanlagen