Finanzplanung (beruflich und privat) ist höchst individuell und hängt ab von den Vorstellungen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Sie ist themenübergreifend zu beraten, da die einzelnen zu betrachtenden Bereiche (zum Beispiel staatlich geförderte Altersvorsorge und Absicherung der Gesundheit) sich gegenseitig beeinflussen können.   

Wesentliche Aspekte meiner Beratung sind die Besprechung folgender Fragestellungen mit meinen Kunden:

• Wie Lebe ich heute, was ist mir wichtig?
• Wie möchte ich im Ruhestand leben? (Mehr zum Thema)
• Welche Ziele und Wünsche habe ich?
• Wie kann ich mein Vermögen optimal strukturieren, um die Erreichung
  meiner Ziele zu verwirklichen?
• Welches Risiko-Rendite-Verhältnis passt zu mir?
• Welches Sicherheitsbedürfnis habe ich?

Aus der Beantwortung der Fragen entwickle ich gemeinsam mit meinen Kunden ihre persönliche Strategie in Finanzen. Diese können Sie dann in ihrem individuellen Tempo umsetzen. Einmal jährlich wird die Planung überprüft und angepasst.

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